Bản tin SVB Ventures - Số 3

Sự kiện Token2049 Singapore, diễn ra từ ngày 15-17 tháng 9 năm 2023, đã thu hút sự tham gia của hơn 10.000 người tham dự từ khắp nơi trên thế giới. Tại sự kiện này, nhiều tin tức quan trọng đã được thông báo:

✔ Coinbase thông báo ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử tại Singapore. Đây là một bước tiến quan trọng đối với Coinbase, khi họ tiếp tục mở rộng ra các thị trường mới.

✔ Binance thông báo thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Singapore. Trung tâm này sẽ tập trung vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, học máy và blockchain.

✔ Cổng thanh toán Stripe đã thông báo hỗ trợ các giao dịch tiền điện tử. Đây là một bước tiến quan trọng đối với việc áp dụng tiền điện tử trong thương mại điện tử.

✔ Công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz đã thông báo huy động được 4,5 tỷ USD cho quỹ tiền điện tử mới. Quỹ này sẽ được sử dụng để đầu tư vào các dự án tiền điện tử ở giai đoạn đầu.

✔ Công ty đầu tư mạo hiểm Sequoia Capital đã thông báo thành lập quỹ tiền điện tử trị giá 2,25 tỷ USD. Quỹ này sẽ được sử dụng để đầu tư vào các dự án tiền điện tử ở giai đoạn sau.

✔ Solana thông báo ra mắt Solana Pay, một giải pháp thanh toán dựa trên blockchain Solana. Solana Pay sẽ cho phép các doanh nghiệp chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử một cách dễ dàng và nhanh chóng.

✔ Vitalik một lần nữa công khai trình bày về ý tưởng hiện thực hoá Account Abstraction. Khái niệm về ví AA đã được những cái tên như AgentX, Braavos, Blocto, Plena… dần hiện thực hoá.

✔ Đồng sáng lập của sàn BitMEX - Arthur Hayes rất lạc quan về AI. Ông chia sẻ công thức “Double Happiness” cho mùa Bull tới:

"Không có con cái và không nợ vượt mức sẽ tạo ra một thị trường tăng giá cho tính thanh khoản của tiền fiat + AI sẽ thúc đẩy thị trường tăng trưởng cho ngành công nghệ và AI lại cần crypto, vì vậy thị trường crypto cũng sẽ tăng giá." Để AI phát triển tối đa cần phải có hệ thông lưu trữ dữ liệu phi tập trung (Decentralised Storage). Các nút thắt của hệ thống lưu trữ dữ liệu truyền thống hiện tại là: Quản lý dữ liệu kém, Khả năng kiểm soát và hiển thị dữ liệu kém, Định giá quá cao và không minh bạch.

✔ Xu hướng "né" Mỹ: Binance và Coinbase đã và đang đối mặt với nhiều cáo buộc; Bybit và nhiều sàn khác cũng đã rời bỏ mỹ; SEC xiết crypto một cách rất "cực đoan và vô nguyên tắc". Việc các công ty lớn bỏ thị trường Mỹ chỉ khả thi trong crypto và càng chứng tỏ tính phân quyền tự do của crypto không thể bị kiểm soát. Đây là sự thụt lùi và thiệt thòi lớn với Mỹ nếu các cơ quan chức năng ở đây tiếp tục gây ra những khó khăn như hiện tại. Các nguồn lực tài chính cũng như nhân tài sẽ chảy sang những quốc gia thức thời và thân thiện với crypto hơn, như Singapore, UK, UEA v.v..

✔ Pantera Capital nhấn mạnh vai trò quan trọng của công nghệ di động cho sự tiếp nhận crypto toàn cầu. Crypto sẽ là lớp tương tác giữa các ngành trong nền kinh tế toàn cầu trong tương lai.

Pantera nhìn thấy tiềm năng trong việc phát triển các lĩnh vực DeFi như:

Các sản phẩm tài chính phái sinh phi tập trung
Thanh toán xuyên biên giới
Token hoá trái phiếu chính phủ
Các sản phẩm sinh lãi

✔ Real World Asset (RWA) là từ khoá hot nhất tại Token2049, và được nhắc tới nhiều lần sau sự thành lập của Liên Minh Tokenized Asset Coalition (TAC) hồi đầu tháng 9 bởi 6 tên tuổi lớn trong ngành bao gồm Aave, Centrifuge, Circle, Coinbase, Base, Credix, Goldfinch và RWA.xyz là thành viên sáng lập.

Cùng với đó là sự ra mắt chính thức của sàn Mauve, là DEX đầu tiên chuyên cho RWA tuân thủ pháp lý chính thức đi vào hoạt động ngày 14/9. Mauve là một trong những sàn giao dịch không giám hộ đầu tiên được Cơ quan tiền tệ Quần đảo Cayman phê duyệt là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP). Và Coinbase đầu tư $15M vào Mauve cho thấy tiềm năng của token hoá RWA là rất lớn.

Sự kiện Token2049 Singapore là một sự kiện quan trọng, đánh dấu sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử ở Singapore và trên toàn thế giới. CTO của SVB Ventures cũng đã có mặt tại sự kiện này để gặp mặt trao đổi với đối tác và cập nhật các xu hướng công nghệ mới nhất trong ngành.

Các tin tức nổi bật

PayPal ra mắt Off Ramps - dịch vụ chuyển đổi tiền mã hoá sang đô la. Bằng cách thêm Off Ramps, người dùng ví tiền mã hoá ở Hoa Kỳ có thể chuyển đổi crypto của họ sang USD trực tiếp từ ví sang số dư PayPal để họ có thể mua sắm, gửi, lưu hoặc chuyển khoản vào ngân hàng hoặc thẻ ghi nợ của mình.

Citigroup mới đây đã ra mắt Citi Token Services, một blockchain riêng tư cung cấp các giải pháp thanh toán xuyên biên giới, thanh khoản và tài chính thương mại tự động cho khách hàng tổ chức. Dịch vụ này sẽ tích hợp tiền gửi được mã hóa thành token và hợp đồng thông minh vào mạng lưới toàn cầu của Citi.

Zodia Custody, đơn vị tiền điện tử của ngân hàng Standard Chartered, sẽ bắt đầu trả lãi suất cho khách hàng tổ chức lần đầu tiên trên các tài sản tiền điện tử của họ. Zodia Custody cũng tiết lộ mối quan hệ đối tác với OpenEden nhằm thu hẹp khoảng cách giữa tài sản tiền mã hoá được lưu ký, với các tài sản thế giới thực (RWA) có cơ hội tạo ra lợi nhuận, qua đó cung cấp cho doanh nghiệp quyền truy cập vào các dịch vụ Staking Crypto.

Zodia Custody là sản phẩm hợp tác giữa Standard Chartered và Northern Trust vào năm 2021. Họ đã công bố một liên doanh với SBI Digital Asset Holdings để thành lập một doanh nghiệp lưu ký tại Nhật Bản vào đầu năm nay và vào tháng Tư đã gọi vốn $36 triệu từ SC Ventures, SBI Holdings và các nhà đầu tư khác.

Ngân hàng Đầu tư Nhật Bản Nomura ra mắt Quỹ Bitcoin cho các nhà đầu tư tổ chức. "Sáng kiến này nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư tổ chức một cửa ngõ hợp lý và hiệu quả vào không gian tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng, có khả năng định vị thành một trong những con đường đầu tư an toàn và kinh tế nhất hiện có."

Công ty con của gã khổng lồ Sony và Startale Labs của Star Networks sẽ thành lập liên doanh "Sony Network Communications Labs Pte. Ltd." vào giữa tháng 9 để thúc đẩy phát triển Sony Chain.

Ngày 14/09/2023, Circle công bố hợp tác với Grab để thí điểm trải nghiệm khách hàng Web3 tại Singapore thông qua việc tích hợp nền tảng Dịch vụ Web3 mới của Circle trong ứng dụng Grab. Thông qua 'Ví Grab Web3', người dùng ở Singapore có thể thiết lập ví hỗ trợ blockchain, kiếm phần thưởng và đồ sưu tầm cũng như sử dụng NFT vouchers.

Đây là một bước tiến rất đáng khích lệ trong việc đưa các ứng dụng Web3 tới người tiêu dùng.

Tòa án Quận Delaware cho phép FTX bán số crypto trị giá hơn 3.4 tỷ đô đang nắm giữ với tần suất lên đến 200 triệu đô/tuần để trả nợ mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, thị trường chưa có phản ứng tiêu cực cụ thể vào giá của các token này ở thời điểm viết bài do lượng token được bán ra là không quá lớn, và sẽ được chia nhỏ để thanh lý nhiều lần.

Tencent công bố ra mắt sản phẩm Web3 đầu tiên, Tencent Cloud Blockchain RPC, hợp tác với Ankr; hiện chỉ hỗ trợ Ethereum, BNBchain và Polygon PoS

Trong khi thị trường chưa có dấu hiệu hồi phục rõ ràng, dòng tiền lớn đại chúng chưa quay trở lại thì quỹ Blockchain Capital đã tiên phong hoàn thành vòng gọi vốn lớn cho hai quỹ đầu tư tiền điện tử mới, với tổng trị giá 580 triệu USD, tiếp nối quỹ thứ năm trị giá 300 triệu USD vào năm 2021. Blockchain Capital có trụ sở tại San Francisco, Hoa Kỳ, chuyên về lĩnh vực blockchain và tiền mã hoá

Cập nhật về Quy định & Chính sách crypto

📌 Phiên tòa mới nhất giữa SEC và BinanceUS chủ yếu là tranh cãi về việc SEC muốn điều tra BinanceUS để có thêm tài liệu, làm rõ mối quan hệ giữa sàn và Ceffu – Nền tảng mà SEC nói là do Binance tạo ra để tiếp cận tài sản khách hàng chi nhánh Mỹ, vi phạm thỏa thuận đóng băng tài sản. BinanceUS thì cho rằng đòi hỏi của SEC là “gánh nặng quá mức”, làm gia tăng thêm các chi phí không cần thiết. Thẩm phán đã không đưa ra bất kỳ phán quyết nào về vấn đề trên. Thay vào đó, ông để cho 2 bên tự đàm phán, yêu cầu SEC giảm bớt các yêu cầu tài liệu và BinanceUS cần cung cấp thêm thông tin về mối quan hệ của sàn với Ceffu. Thẩm phán ấn định thời hạn ngày 10/10 để 2 bên thỏa thuận, phiên tòa tiếp theo diễn ra vào 12/10.

📌 Cơ quan Dịch vụ Tài chính của bang New York (NYDFS) đã đưa ra một khung pháp lý mới, đòi hỏi các công ty tiền mã hóa phải tạo chính sách mới để quản lý “quy định niêm yết và hủy niêm yết tiền điện tử” nhằm nâng cao tiêu chí đánh giá tiền điện tử trên sàn giao dịch.

📌 Chính phủ Nhật Bản cho phép các công ty khởi nghiệp huy động vốn bằng crypto thay vì chỉ cổ phiếu. Khi các startup nhận được vốn đầu tư từ VC, startup có thể nhận tiền từ VC crypto và ngược lại, các VC cũng có thể đầu tư vào startup bằng crypto! Hệ thống mới áp dụng cho các quỹ thuộc dạng LPS (Liên doanh trách nhiệm hữu hạn). Điều này giúp các startup tại Nhật Bản dễ dàng hấp dẫn nguồn vốn từ các VC hơn nữa, cũng như dễ dàng hơn trong việc thu hút dòng tiền nước ngoài! Ngay lập tức, CAMPFIRE, nền tảng gây quỹ cộng đồng lớn nhất Nhật Bản, đã công bố thành lập một công ty mới, Livefor, để tham gia kinh doanh web3.

📌 SEC đã buộc tội Stoner Cats 2 LLC, một dự án NFT nhỏ không mấy tên tuổi, tiến hành bán chứng khoán chưa đăng ký. SC2 đã đồng ý với lệnh ngừng hoạt động và nộp phạt dân sự 1 triệu USD. Đây là lần thứ 2 SEC kiện một dự án NFT. Lần đầu tiên là với NFT của Impact Theory chỉ cách đây một tháng.

📌 Ấn Độ sẽ quyết định lập trường của mình về crypto trong những tháng tới, một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính cho biết vào Chủ nhật. Ấn Độ hiện là một trong những khu vực ít thân thiện với crypto nhất trên thế giới. Polygon và các team khác đã rời đến Dubai. Cũng vì áp lực pháp lý, Coinbase sẽ ngừng cung cấp tất cả các dịch vụ giao dịch cho người dùng ở Ấn Độ sau ngày 25/9/2023.

Cập nhật thị trường

BITCOIN

Ngày 12/9/2023, Công ty quản lý tài sản Franklin Templeton đã nộp đơn đăng ký quỹ Bitcoin ETF với SEC. Franklin Templeton Investments đang quản lý tài sản trị giá hơn 1,53 nghìn tỷ USD. Tổng số đăng ký Bitcoin spot ETF hiện tại đã lên tới 10:

ETHEREUM

ARK Invest và 21Shares đã nộp đơn xin phê duyệt từ cơ quan quản lý để thành lập một quỹ giao dịch đổi mới (ETF) sẽ trực tiếp nắm giữ ether (ETH), theo thông báo được nộp vào ngày thứ Tư tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Hiện đang có 3 Spot Ethereum và 5 Futures Ethereum ETF đang nộp đơn đăng ký với SEC.

POLYGON

Nhóm phát triển đằng sau Polygon đã công bố ba đề xuất để thực hiện nâng cấp Polygon 2.0. Trong số các đề xuất đó bao gồm việc tạo một token POL, được đặt để thay thế token MATIC trong nhiều khả năng. Dự án mở rộng Ethereum, Polygon, đã chính thức đề xuất các thay đổi cho nâng cấp sắp tới của nó là Polygon 2.0.

Chainlink

Tập đoàn ngân hàng Australia và New Zealand (ANZ), một trong những ngân hàng toàn cầu lớn nhất thế giới với tổng tài sản được quản lý hơn 1 nghìn tỷ USD, đang tiến đến những giai đoạn cuối cùng chuẩn bị ra mắt A$DC - đồng stablecoin do ANZ phát hành - sau khi họ thực hiện thành công các giao dịch thử nghiệm trên giao thức tương tác xuyên chuỗi (CCIP) của Chainlink.